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Digitale Beratung JETZT

Marc Sattler
18. November 2020
Vorstand der Bank für Vermögen

Warum heute der beste Zeitpunkt ist, um mit der digitalen Beratung zu beginnen. Ein Standpunkt

Aller Anfang ist schwer. Zumindest sagt man so. Es heißt aber auch: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte zwischen Schwere und Zauber. Wenn Sie mich fragen, ich tendiere eindeutig zum Zauber. Besonders, weil ich glaube, dass der Unterschied zwischen Schwere und Zauber hauptsächlich in der Art und Weise liegt, wie wir die Dinge betrachten.

Der eine sieht Probleme, der andere Herausforderungen – ich möchte Sie heute einladen, die Chancen zu sehen. Insbesondere die Chancen der digitalen Beratung. Denn es war nie einfacher, mit der digitalen Beratung zu beginnen. Die Gründe liegen auf der Hand.

Warum jetzt der beste Zeitpunkt ist, mit der digitalen Beratung zu beginnen:

Meine Top 5:

  1. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen schreien geradezu nach digitaler Beratung, kontaktloser als digital geht nicht
  2. Die Technik für die digitale Beratung, Videotelefonie, Desktop-Sharing, System-Integration zwischen Anbietern und Plattformen ist ausgereift, Post-ID-Verfahren mit Besuch einer Filiale gehören bei modernen Anbietern der Vergangenheit an, der Kunde kann alles von Zuhause aus machen
  3. Die Fehlertoleranz in digitalen Dingen ist unglaublich hoch – wir stellen als Gesellschaft gerade alles auf digitale Prozesse um. Das heißt, jedem können Fehler unterlaufen, mal geht das Desktop-Sharing nicht, mal ist eine Datei nicht zur Hand, mal hakt das Internet. Zugegeben, das ist nicht ideal, aber weil es eben jedem „mal“ passiert, Kunden wie Beratern, beruflich wie privat, regt sich niemand mehr darüber auf. Wie die Amerikaner sagen: we are in this together – Fehler sind kein Grund zur Sorge
  4. Kunden verfügen aktuell über hohe Liquidität, an Geld ist keine Mangel, an guten Anlagemöglichkeiten schon. Wenn Sie mich fragen: An einer Investition an den Kapitalmärkten führt kein Weg vorbei. Die Zinsen sind historisch und dauerhaft niedrig, sie werden es auf Sicht auch bleiben. Wer mehr fürs Geld will, braucht zwingend eine gute Beratung – und sehr wahrscheinlich ein Investmentdepot
  5. Die digitale Beratung spart Ihnen als Berater extrem viel Zeit und Geld. Die Zeit, die Sie nicht im Auto verbringen, das Geld, das Sie nicht an der Tankstelle lassen – das sind positive Nebeneffekte, die man erst richtig zu schätzen weiß, wenn sie wirklich eintreten

 

Anfangszauber – worauf Sie sich freuen können

Es gibt viele Angebote für die digitale Beratung. Maklerpools, B2B-Partner und Banken haben ein breites Spektrum an Tools und Paketen entwickelt, um ihre Geschäftskunden zu unterstützen. Manche sind gratis andere kostenpflichtig. Im Prinzip können Sie alles nutzen.

Als Partner der BCA-Gruppe (BfV, BCA, CARAT) möchte ich Ihnen trotzdem, in aller Bescheidenheit, unseren Investment-Shop empfehlen. Denn hier ist alles darauf ausgerichtet, dass Sie sofort – jetzt in dieser Sekunde – beginnen können. Der Investment-Shop ist für Sie in DIVA bereits angelegt, Sie müssen ihn nur aktivieren. Standardmäßig ist die Top-Fonds-Liste hinterlegt, sie können darüber hinaus individuelle Fonds und Portfolios ihrer Wahl hinzufügen. Außerdem können Sie für Online-Abschlüsse eine individuelle Kostenstruktur festlegen, ja nach Kunde und Anlagevolumen.

Aber das Beste daran ist: Sie brauchen nicht mal eine eigene Website. Sie können den Zugang zum Investment-Shop einfach per Link mit Ihren Kunden teilen und direkt beginnen. Die Abschlussstrecke im Shop selbst ist geprüft, testiert und beratungssicher. Inklusive Plausibilitätsprüfung und Dokumentation ist für alles gesorgt. Ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten.

Im Vertrauen: Des Anfangs Zauber ist kein Hexenwerk. Sie müssen einfach nur anfangen. Fangen Sie am besten jetzt an!

Ihr Marc Sattler

Schreiben Sie mir Anmerkungen, Feedback oder Fragen gerne in die Kommentarspalte.


1 thought on “Digitale Beratung JETZT

  1. Sehr gut zusammengefasst!
    Ich kann nur bestätigen, dass der Investmentshop sowohl für den Berater als auch den Kunden einen riesigen Mehrwert bietet.

    Mit besten Grüßen

    Philipp Severt

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